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Formulare

In den nachfolgenden Tabellen finden Sie Formulare zur Altersvorsorge:

Anträge auf Altersvorsorgezulage

Bescheinigungen

Anträge auf Altersvorsorgezulage

2015

BezeichnungKurzbeschreibung
Datei ist nicht barrierefrei  Antrag Altersvorsorgezulage (PDF, 39 KB, Datei ist nicht barrierefrei)Antrag auf Altersvorsorgezulage
Datei ist nicht barrierefrei  Ergänzungsbogen - Kinderzulage (PDF, 29 KB, Datei ist nicht barrierefrei)Ergänzungsbogen zur Beantragung der Kinderzulage
Datei ist nicht barrierefrei  Erläuterungen (PDF, 31 KB, Datei ist nicht barrierefrei)Erläuterungen zum Vordruck auf Altersvorsorgezulage
Datei ist nicht barrierefrei  Bekanntmachungstext (PDF, 41 KB, Datei ist nicht barrierefrei)Bekanntmachung des Vordruckmusters für den Antrag auf Altersvorsorgezulage

2014

BezeichnungKurzbeschreibung
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Antrag Altersvorsorgezulage (PDF, 112 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Antrag auf Altersvorsorgezulage
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Ergänzungsbogen - Kinderzulage (PDF, 84 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Ergänzungsbogen zur Beantragung der Kinderzulage
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Erläuterungen (PDF, 71 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Erläuterungen zum Vordruck auf Altersvorsorgezulage
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Bekanntmachungstext (PDF, 189 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Bekanntmachung des Vordruckmusters für den Antrag auf Altersvorsorgezulage

2013

BezeichnungKurzbeschreibung
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Antrag Altersvorsorgezulage (PDF, 30 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Antrag auf Altersvorsorgezulage
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Ergänzungsbogen - Kinderzulage (PDF, 21 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Ergänzungsbogen zur Beantragung der Kinderzulage
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Erläuterungen (PDF, 26 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Erläuterungen zum Vordruck auf Altersvorsorgezulage
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Bekanntmachungstext (PDF, 54 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Bekanntmachung des Vordruckmusters für den Antrag auf Altersvorsorgezulage

Bei Entsendung

BezeichnungKurzbeschreibung
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Zulageantrag Entsendung (PDF, 33 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Vordruckmuster Zulageantrag Entsendung
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Bekanntmachungstext Zulageantrag Entsendung (PDF, 5 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Bekanntmachung des Vordruckmusters für den Zulageantrag Entsendung

Bescheinigungen

§ 10a Absatz 5 EStG

Altersvorsorgebeiträge nach § 82 EStG (Beiträge zur Riester-Rente) sind seit dem Beitragsjahr 2010 (d. h. seit dem 1. Januar 2011) vom Anbieter per Datensatz AZ50 an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Informationen und den aktuellen Datensatz finden Sie unter Bescheinigungsverfahren.

Die Verpflichtung der Anbieter zur Erteilung einer Papier-Bescheinigung nach § 10a Absatz 5 EStG ist seit dem Beitragsjahr 2010 (1. Januar 2011) aufgehoben.

BezeichnungKurzbeschreibung
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  BMF-Schreiben vom 18.08.2011 (PDF, 37 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Vorgehensweise, wenn z. B. technische Probleme bei der Datenübermittlung vorliegen
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Anlage 2 zum BMF-Schreiben vom 18.08.2011 (PDF, 13 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  BMF-Schreiben vom 17.03.2011 (PDF, 39 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Eine Papier-Bescheinigung nach § 10a Absatz 5 EStG ist gesetzlich nicht mehr vorgesehen

§ 92 EStG

BezeichnungKurzbeschreibung
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Ab Beitragsjahr 2013 (PDF, 13 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Bekanntmachung zum Muster für die Bescheinigung nach § 92 EStG vom 6. Dezember 2013
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Ab Beitragsjahr 2012 (PDF, 55 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Vordruckmuster der Bescheinigung des Anbieters über die Höhe der im abgelaufenen Beitragsjahr geleisteten Altersvorsorgebeiträge
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Bekanntmachungstext (PDF, 35 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Bekanntmachung der Bescheinigung nach § 92 EStG vom 10. Oktober 2011
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Beitragsjahr 2009 bis 2011 (PDF, 105 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Vordruckmuster der Bescheinigung des Anbieters über die Höhe der im abgelaufenen Beitragsjahr geleisteten Altersvorsorgebeiträge
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Bekanntmachungstext (PDF, 9 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Bekanntmachung der Bescheinigung nach § 92 EStG vom 9. Januar 2009

§ 94 Absatz 1 Satz 4 und § 95 EStG

BezeichnungKurzbeschreibung
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Bescheinigung nach § 94 Absatz 1 Satz 4 und § 95 Absatz 1 EStG (PDF, 13 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Vordruckmuster der Bescheinigung des Anbieters über einbehaltene und an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen abgeführte Beträge
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Bekanntmachungstext (PDF, 10 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm) Bekanntmachung der Bescheinigung vom 8. Mai 2014

§ 90 Absatz 3 EStG

BezeichnungKurzbeschreibung
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Anmeldung nach § 90 Abs. 3 EStG (PDF, 9 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Steueranmeldung des Anbieters über zurückzufordernde Zulagebeträge
Datei ist barrierefrei⁄barrierearm  Bekanntmachungstext (PDF, 22 KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm)Bekanntmachung des Vordruckmusters für die Anmeldung nach § 90 Abs. 3 EStG



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